Základná charakteristika emisie Dlhopisov:

• Emitent: HB REAVIS Finance SK XI s. r. o.
• Ručiteľ: HB Reavis Holding S.A. (Luxemburské veľkovojvodstvo)
• Verejná ponuka: od 22. 4. 2026 do 7. 5. 2026
• Ponuka je určená: fyzickým osobám a právnickým osobám
• Objednávka: minimálna výška je 1 000 EUR
• Dátum emisie: 7. 5. 2026
• Dátum splatnosti: 7. 11. 2030, s možnosťou predčasnej splatnosti k 7. 11. 2029
• Menovitá hodnota: 1 000 EUR
• Emisný kurz: 100,00 %
• Poplatky: V súvislosti s upísaním Dlhopisov budú investorom s objednávkami do 1 000 000 EUR (vynímajúc) účtované poplatky vo výške 1,00 % z Menovitej hodnoty Dlhopisov.
• Výnos: 5,30 % p. a., vyplácaný k 7. novembru príslušného roka, Act/Act ISDA, prvý krátky kupón (výnos po započítaní poplatku, počítané k Dátumu predčasnej splatnosti 4,972 % p. a.)
• Zabezpečenie: záložné právo k nehnuteľnostiam (Projekt One Waterloo v Londýne, vymeniteľný kolaterál)
• Obchodovanie: regulovaný voľný trh Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.
• ISIN: SK4000029286

Možnosť kúpy dlhopisov:

Dlhopisy si je možné zaobstarať prostredníctvom vybraných pobočiek Slovenskej sporiteľne, a.s., Internetbankingu (George) a odboru Treasury a investícií od 22. 4. 2026 a do 7. 5. 2026, resp. do vypredania emisie.

• Konečné podmienky
• Súhrn emisie
• Leták
• Základný prospekt

SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA, A.S. POTVRDZUJE, ŽE POUŽÍVA ZÁKLADNÝ PROSPEKT SO SÚHLASOM EMITENTA A V SÚLADE S PODMIENKAMI, KTORÉ SÚ S TÝMTO DOKUMENTOM SPOJENÉ.

Informujte sa o investovaní do dlhopisov HB REAVIS Finance SK XI s. r. o. prostredníctvom operátorov klientskeho centra na *0900, 0850 111 888, 0910 111 888 alebo 0915 111 888 alebo na internetovej stránke www.slsp.sk.

V súvislosti s verejnou ponukou Dlhopisov schválila Národná banka Slovenska Základný prospekt. Schválenie Základného prospektu nemožno chápať ako schválenie či odporúčanie Emitenta alebo Dlhopisov zo strany Národnej banky Slovenska. Základný prospekt, Konečné podmienky a Súhrn emisie boli uverejnené a sú prístupné v osobitnej časti webového sídla Emitenta (https://hbreavis.com/bond/hb-reavis-finance-sk-xi/). Tento dokument obsahuje iba základné informácie o Dlhopisoch, netvorí však úplnú informáciu o predmetnej emisii Dlhopisov. Tento dokument nie je ponukou na predaj alebo kúpu cenného papiera a slúži iba ako doplňujúci zdroj informácií pre potenciálnych investorov do Dlhopisov. Investori by si mali pred uskutočnením investičného rozhodnutia pozorne prečítať Základný prospekt, vrátane jeho časti „Rizikové faktory“ a tiež Konečné podmienky a Súhrn emisie, vrátane jeho častí „Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Emitenta?“, „Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Ručiteľa a Skupinu HB Reavis?“ a „Aké sú kľúčové riziká špecifické pre Dlhopisy a Zabezpečenie?“, na to, aby porozumeli potenciálnym rizikám a výhodám, ktoré sú spojené s rozhodnutím investovať do Dlhopisov. Detailný popis pojmov uvedených v tomto dokumente sa nachádza v Základnom prospekte.