Takmer 4-miliardový záujem o dlhopisy najväčšej slovenskej banky. Návrat Slovenskej sporiteľne na kapitálový trh chvália odborníci
Slovenská sporiteľňa sa po viac ako roku rozhodla požičať si opäť na kapitálovom trhu. Emisia krytých dlhopisov v objeme 500 miliónov eur vyvolala obrovský záujem a najväčšia slovenská banka počas dvoch hodín zaznamenala dopyt vo výške 3,9 miliardy eur. To predstavuje historicky najvyšší dopyt pri emisii bankových dlhopisov v strednej a východnej Európe. Peniaze poslúžia na financovanie bývania klientov a klientok Slovenskej sporiteľne.
Kryté dlhopisy v objeme 500 miliónov eur majú splatnosť 4 roky s úrokovým výnosom 2,75 % ročne (a výnosom do splatnosti 2,862 % ročne). Počas procesu zbierania objednávok sa banke podarilo znížiť rizikovú prirážku o 12 bázických bodov na výsledných 48 bodov nad úrokové swapy. O úspechu emisie referoval aj odborný časopis GlobalCapital.
„Ako člen skupiny Erste máme na trhoch silný kredit. V kombinácii so správnym načasovaním transakcie, vhodne zvolenou splatnosťou dlhopisov, dobrým výberom bánk v syndikáte, starostlivou prípravou transakcie a konzervatívnym riadením krycieho súboru sa nám podarilo dosiahnuť historicky najvyšší dopyt pri emisii bankových dlhopisov v strednej a východnej Európe. Veľká vďaka patrí investorom za prejavenú dôveru a tiež kolegom, ktorí sa na tomto úspechu podieľali“, vraví Richard Košecký, riaditeľ odboru riadenia bilancie Slovenskej sporiteľne.
O emisiu prejavilo záujem takmer 150 investorov, alokáciu dostalo 106 z nich, najmä z Nemecka (24 %). Za zmienku stojí zapojenie investorov zo Škandinávie (17 %) a Pyrenejského polostrova a Talianska (spolu 15 %). Z pohľadu typu investorov dominovali banky (52 %), správcovia aktív (29 %), ako aj centrálne banky (14 %).
Dlhopisy majú najvyšší možný rating Aaa od agentúry Moody’s a budú vydané v najvyššom formáte – ako európsky krytý dlhopis (prémiový). Dlhopisy budú obchodované na Burze cenných papierov v Bratislave.