Napriek pretrvávajúcim zložitým podmienkam na finančných trhoch sa najväčšej banke podarilo umiestniť historicky prvú emisiu zelených krytých dlhopisov na Slovensku a tiež prvú takúto emisiu v rámci skupiny Erste. Ide o druhú syndikovanú emisiu banky v tomto roku s najvyšším možným hodnotením dlhopisov od ratingovej agentúry Moody’s na úrovni Aaa, po zmene legislatívy vo formáte európsky krytý dlhopis (prémiový).
Syndikovaná emisia vzbudila na medzinárodnom finančnom trhu aj v týchto náročných časoch dostatočný záujem, celkový dopyt presiahol 550 mil. eur. Podmienky transakcie sú s ohľadom na aktuálnu situáciu na trhu priaznivé, dosiahnutý kupón je 3,50 % ročne pri splatnosti 5,5 roka.
„V spolupráci s materskou skupinou Erste a ďalšími štyrmi bankami sa nám podarilo správne načasovať transakciu a v priebehu troch hodín úspešne umiestniť zelené dlhopisy v objeme 500 mil. eur. Potvrdili sme, že aj menej frekventovaný emitent zo Slovenska je schopný umiestniť dlhopisy aj za zložitých trhových podmienok. Investori ocenili najmä kvalitu nášho krycieho súboru, skupinového udržateľného rámca financovania a participovali na transakcii napriek neistote vo vzťahu k cenám energií na Slovensku,“ povedal Pavel Cetkovský, finančný riaditeľ a člen predstavenstva Slovenskej sporiteľne zodpovedný za ESG.
Na transakcii participovalo 36 investorov, dominovali investori z Nemecka a Rakúska (57 %), CEE (28 %) a Beneluxu (13 %). Z pohľadu typu investorov 60 % z objemu nakúpili banky, 20 % centrálne banky a 14 % portfólio manažéri. ESG investori tvorili viac ako 50 % objednávok.
Zelené kryté dlhopisy boli vydané s rizikovou prirážkou 35 bázických bodov nad úrokové swapy a budú obchodované na bratislavskej burze. Syndikát bánk tvorili Bayern LB, Commerzbank, Erste Group, ING a Nord LB ako vedúci spolumanažéri.
Zodpovedný líder pokračuje v rozvoji ESG investovania
Slovenská sporiteľňa zrealizovala tiež emisie nezabezpečených zelených dlhopisov v celkovom objeme 154 miliónov eur a 57 miliónov USD. Ako prvá banka u nás pripravila pre svoju dcérsku spoločnosť Social Financing SK prvú emisiu sociálnych dlhopisov v objeme 10 miliónov eur.
Spolu s Asset Managementom Slovenskej sporiteľne priniesla Slovenská sporiteľňa aj prvý slovenský Fond zodpovedného investovania. Ako zodpovedný líder týmito praktickými krokmi prispieva k udržateľnému rozvoju a lepšiemu životu pre ľudí a firmy na Slovensku.